((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails sur l'évaluation au paragraphe 5 et d'informations générales dans l'ensemble de l'article)
Le producteur de gaz naturel BKV Corp a déclaré mercredi qu'il avait levé 270 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.
La société a fixé le prix de son offre de 15 millions d'actions à 18 dollars l'unité, ce qui est inférieur à la fourchette qu'elle s'était fixée (19 à 21 dollars).
Le marché américain des introductions en bourse, qui a traditionnellement tendance à être actif en septembre après une période d'accalmie estivale, a été soutenu ce mois-ci par la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
Les attentes d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire jusqu'en 2025 et d'une moindre volatilité sur les marchés boursiers devraient favoriser une reprise plus large du sentiment des investisseurs.
L'introduction en bourse de BKV a valorisé la société à 1,51 milliard de dollars, selon le nombre d'actions en circulation indiqué dans son prospectus d'introduction en bourse.
La société basée à Denver, qui exploite les schistes de Barnett au Texas et de Marcellus en Pennsylvanie, avait déposé sa première demande d'introduction en bourse il y a près de deux ans.
Elle a enregistré une perte nette de 98,3 millions de dollars au premier semestre de l'année, contre un bénéfice de 60,8 millions de dollars pour la même période en 2023, selon une déclaration réglementaire.
BKV disposait de 9,2 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à la fin du premier semestre de cette année, contre 22,4 millions de dollars un an plus tôt.
Les actions de la société seront négociées à la Bourse de New York sous le symbole "BKV".
Citigroup et Barclays sont les chefs de file de l'offre.
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